Слишком много сейчас делается для отвлечения внимания от главного. Говорят о будто бы надвигающейся войне между Россией и Украиной, но реальные новости должны касаться того, какой объем торговых сделок не нуждается для расчета в американской валюте. Россия и Китай недавно объявили о новых соглашениях в сфере торговли, а Китай увеличит объем торговли с другими нефтедобывающими странами по всему миру, не используя для этого доллар. Посмотрим на то, как эти соглашения повлияют на инфляцию в США, и сможет ли владение золотом и серебром уменьшить риски, связанные с долларовыми активами.
Возникновение многополярного мира
Итогом недавней встречи президента Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина стало заявление, которое можно понимать в контексте подготовки над созданием новой мировой валютной системы. В заявлении двух глав государств указано следующее: «Современный мир переживает кардинальные изменения, и человечество вступает в новую эру быстрого развития и глубинных преобразований… многополярность, экономическая глобализация… трансформация архитектуры глобального миропорядка». О США в первом параграфе не сказано ни слова. Впрочем, эта страна упоминается дальше по документу. Нравится нам это или нет, но изменения в мировой валютной системе и финансовой архитектуре неизбежны, и скорее всего, в ближайшие годы они будут уже заметны.
Нефть и энергетика – без доллара
Одно из самых серьезных изменений произойдет в контексте нефтедоллара. До недавнего времени нефть торговалась исключительно в долларах США – даже между другими странами. Если вы хотели купить нефть в любой точке мира, то это было возможно благодаря долларам. Все это продолжалось, пока США не начали вводить санкции против таких стран, как Иран, а также наказывать любые страны, которые торговали с ним. В конце концов, Иран начал обменивать нефть на золото или продавать ее на черном рынке. Россия начала продавать нефть за другие валюты или золото, чтобы обойти долларовые санкции, введенные Вашингтоном. На данный момент нефть и газ обычно покупаются не за доллары в Африке, Азии, Южной Америке, Латинской Америке, России и даже на Ближнем Востоке.
Как следствие, все для меньшего объема торговли энергоресурсами требуется доллар. Снижение мирового спроса на американскую валюту и «казначейки» является одной из причин, по которой баланс ФРС раздулся почти до 9 трлн долларов: сам ЦБ США стал главным покупателем новых долговых обязательств. Большая часть того, что покупается американцами, производится в других странах, поэтому им приходится платить все большие суммы в долларах, которые уже не так востребованы на мировых рынках. Во многих странах доллары больше не требуются для покупки нефти, поэтому их уже не жалуют в качестве резервного актива. Объем долларовых резервов уменьшался со скоростью в 1% в год на протяжении последних 7-8 лет, достигнув самого низкого уровня более чем за 25 лет (59%).
США покупают российскую нефть
Украинцы не подвергаются воздействию информационной истерии в западных СМИ относительно будто бы неизбежного вторжения российских войск на территорию Украины. Вместо того чтобы беспокоиться о том, что может и не произойти, следует обратить внимание на то, что уже происходит. Размещение 100 тыс. российских военнослужащих возле границ с Украиной – это не новость. То же самое происходило в апреле 2021 года. На публике американцы осуждали провокации со стороны россиян, но на практике за май США приобрели более 26 млн баррелей российских нефтепродуктов, что является рекордом. Американцы продолжают закупать большие объемы российской нефти, поэтому кажется странными «новости» о том, что россияне вот-вот начнут Третью мировую войну. Возможно, разговоры о войне предназначены для отвлечения внимания; надеемся, что так и есть.
Расширение инициативы «Один пояс и один путь»
Тем временем китайская инициатива «Один пояс и один путь» продолжает расширяться за пределы Дальнего Востока и Евразии, и теперь включает Африку, Латинскую Америку и Южную Америку. В этом году Аргентина возглавляет Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Эта страна недавно подписала соглашение с Китаем для присоединения к указанной инициативе. Как и в случае с российско-китайским партнерством, упомянутом в начале, соглашение поддерживает «многосторонность» и ведение торговли в местных валютах (в отличие от гегемонии американского доллара). Китай сыграл стратегическую роль в развитии этого партнерства, надеясь расширить охват своей инициативы, используя хорошие отношения с Аргентиной. Другие страны, такие как Никарагуа, также недавно присоединились к инициативе.
Китай в последние годы стал одним из крупнейших торговых партнеров Африки. Здесь используется аналогичная стратегия: китайцы хотят быть партнерами с региональным лидером, крупнейшим производителем нефти, Нигерией, чтобы сделать ее участником указанной инициативы, расширив объем торговли энергоресурсами без использования доллара. Помимо торговли энергоносителями, Китай также превращает Нигерию в региональный центр недолларовых финансовых транзакций, пытаясь добиться признания китайского юаня во всем мире в качестве резервной валюты
Можно зафиксировать симбиоз между новыми торговыми коридорами, создаваемыми Китаем за пределами доллара, и новыми коридорами военной помощи, предоставляемой Россией, в том числе, в Западном полушарии. Таким образом, есть вполне обоснованные опасения относительно мирной торговли и безопасности. Любой конфликт между США и Китаем или Россией повлияет на торговлю и жизнь во всем мире, включая США. Вот причина, по которой большинство стран мира покупают больше золота и хранят меньше долларов. Мир становится все более «многополярным», поэтому наблюдается увеличение количества недолларовых транзакций, поэтому следует хранить сбережения в такой форме денег, которая бы обладала всеобщим признанием, а именно, золотом (или серебром).
Золото и другие драгметаллы – универсальные деньги
Наличие некоторого объема сбережений в золоте поспособствует защите покупательной способности, которую постепенно теряет доллар. Американская валюта становится менее ценной во всем мире, а уровень инфляции в США достиг 40-летнего максимума.